2024年汽车销量全景扫描，新能源持续领跑，自主品牌加速崛起，2025燃油车销量一览表

2024全球汽车市场全景扫描：新能源高歌猛进，自主品牌重塑格局

2024年,全球汽车工业在新能源革命的浪潮与智能化的深度赋能下，迎来了前所未有的结构性变革，据中汽协、乘联会等多家权威机构数据综合分析，全年全球汽车销量预计将历史性地突破9000万辆大关，中国市场以超过2600万辆的惊人销量（含进口）持续领跑全球，占据近三成的市场份额，成为名副其实的全球第一大汽车市场，新能源车不再是“配角”，而是绝对的主角；自主品牌市场份额再攀高峰，传统巨头与新锐势力之间的格局被彻底重塑，共同谱写了中国汽车产业强劲韧性与澎湃创新活力的时代乐章。

整体市场：温和复苏，新能源渗透率迈入新纪元

历经前两年的供应链深度调整,2024年全球汽车市场呈现出稳健的温和复苏态势，中国市场作为这场复苏的核心引擎，全年销量达到2630万辆，同比增长3.2%，为全球市场注入了强大动力，这一成绩由2150万辆的乘用车与480万辆的商用车共同构成，尤为瞩目的是，新能源车市场表现堪称“现象级”，全年销量成功突破1000万辆大关，市场渗透率首次跨越40%的门槛，达到42.8%，较2023年大幅提升8.5个百分点，这不仅标志着中国提前超额完成了“2025年新能源渗透率超20%”的规划目标，更预示着一个以电动化为核心的全新时代已经到来。

从季度动态来看,市场节奏清晰而富有活力：

• 第一季度：受春节假期效应与多款重磅新车型密集上市的共同推动，市场开门红，销量同比增长5.1%。
• 第二季度：传统淡季不淡，新能源车型厂商的积极促销策略有效激发了消费潜力，销量环比增长12.3%。
• 第三季度：供应链全面恢复，叠加国家“以旧换新”补贴政策的落地见效，市场情绪高涨，创下单季度历史销量新高。
• 第四季度：各大厂商年终冲刺与出口市场的强劲表现，共同确保了全年销量的稳中有升。

新能源车：三足鼎立，混动技术成为破局关键

在新能源车内部,技术路线的多元化发展格局日益清晰，纯电动汽车（BEV）与插电式混合动力汽车（PHEV）齐头并进，而凭借“可油可电、无里程焦虑”的独特优势，混动技术（含PHEV与增程式REEV）精准切中了当前消费者的核心痛点，成为撬动市场增量的关键杠杆。

• 纯电动汽车（BEV）：作为新能源的“先锋队”，纯电车型全年销量达到650万辆，同比增长35.2%，占据新能源总量的65%，市场格局呈现“一超多强”的态势：特斯拉Model Y以全球超180万辆的销量，蝉联单一车型销冠；比亚迪海豚、元PLUS等车型紧随其后，共同构筑了强大的产品矩阵，特别是在10-20万元这一主流价格带，自主品牌凭借高性价比和丰富的配置选择，合计占据了高达72%的绝对主导份额。

• 插电混动/增程式车型（PHEV/REEV）：成为增长最快的细分市场，全年销量突破350万辆，同比激增68.5%，增速显著高于纯电车型，占新能源总量的35%，比亚迪宋PLUS DM-i、问界M7、理想L6三大“爆款”车型并驾齐驱，其中宋PLUS DM-i年销量超50万辆，充分印证了混动技术对家庭用户市场的强大吸引力，它完美平衡了日常通勤的低成本与长途出行的便利性，成为市场破局的“破局者”。

• 燃料电池汽车（FCEV）：作为终极清洁能源的探索方向，受限于加氢站等基础设施的匮乏与高昂的成本，其商业化进程仍处于起步阶段，全年销量约1.2万辆，同比增长45%，主要集中于商用车领域，宇通、金龙等客车企业在此领域占据领先地位。

自主品牌：量价齐升，高端化与全球化双轮驱动

2024年,中国自主品牌迎来了“量价齐升”的辉煌时刻，实现了从“规模领先”到“价值引领”的历史性跨越，全年销量达1450万辆，同比增长15.2%，市场份额首次突破55%大关，达到55.6%，较2023年大幅提升6.3个百分点，展现出强大的市场统治力。

• 国内市场根基稳固：比亚迪以302.4万辆的绝对优势蝉联自主品牌销冠，市场份额达11.5%；吉利汽车（含极氪、领克）销量达180万辆，同比增长28%，其高端品牌领克年销量成功突破20万辆，展现了强大的品牌向上能力；长安系中国品牌销量178万辆，其中新能源车型占比已超四成，转型成效显著。

• 高端化实现重大突破：蔚来、理想、小鹏等新势力品牌持续深耕高端市场，成效斐然，在30万元以上的高端细分市场，自主品牌份额已提升至28%，理想L9全年销量超10万辆，成为高端SUV市场的现象级产品；蔚来ET7也成功跻身50万元以上纯电轿车销量前三，打破了传统豪华品牌的垄断格局。

• 出口业务高歌猛进：自主品牌正加速“出海”，全年出口量达580万辆，同比增长29%，占中国汽车总出口量的68%，上汽、奇瑞、长安位列出口前三甲，上汽集团海外销量突破120万辆，其MG、名爵等品牌凭借出色的产品力和本地化策略，在欧洲、东南亚等海外市场广受欢迎，成为中国汽车工业的一张亮丽名片。

  

合资品牌：承压前行，电动化转型迫在眉睫

与自主品牌的高歌猛进形成鲜明对比的是,合资品牌在2024年面临着市场份额持续萎缩的严峻挑战，全年合资品牌销量合计880万辆，同比下降8.3%，市场份额从2023年的38%下滑至33.5%，市场地位受到前所未有的冲击。

• 传统优势领域份额下滑：曾经风光无限的德系、日系品牌集体承压，大众集团在华销量约180万辆，同比下降12%；丰田、本田销量分别下滑9%和11%，其核心症结在于电动化车型推出节奏过慢，且在智能化座舱、人机交互等关键体验上，难以满足中国消费者的新需求。

• 电动化转型按下“加速键”：面对市场颓势，合资品牌不得不加速电动化转型，大众ID.系列全年销量突破25万辆，同比增长50%，成为其在华电动化的中坚力量；丰田bZ4X、本田e:NP1等纯电车型也通过大幅降价促销来提升销量，但整体市场反响仍远不及自主品牌。

• “油电同价”策略的短期博弈：为应对价格战，部分合资品牌推出了“油电同价”策略，如别克Electra E5、福特Mustang Mach-E等，将价格下探至20万元区间，短期内确实刺激了销量增长，这种策略治标不治本，长期来看，合资品牌仍需在核心技术、本土化设计和用户体验上实现根本性突破，才能重拾市场信心。

市场格局：新势力深度分化，智能化成终极战场

2024年,中国造车新势力市场呈现出“强者愈强、弱者出清”的“马太效应”，行业格局进入深度洗牌阶段。

• 头部阵营稳中有进：理想汽车凭借精准的产品定位，全年销量达48.2万辆，同比增长46%，不仅成为新势力中的销量冠军，更实现了全年盈利，树立了行业标杆；蔚来销量16.1万辆，同比增长23%，其在换电体系和高阶智能驾驶领域的优势进一步巩固；小鹏汽车销量14.2万辆，同比增长35%，其“智能科技”的标签愈发鲜明，XNGP城市领航辅助驾驶累计行驶里程超10亿公里，构筑了坚实的技术壁垒。

• 二线阵营面临洗牌：哪吒汽车销量下滑至8.5万辆，同比减少28%，陷入增长困境；零跑汽车通过“全域降价”策略，销量突破12万辆，但此举也使其毛利率承受巨大压力，整体来看，新势力阵营的盈利能力仍普遍堪忧，仅有理想一家实现全年盈利，行业盈利拐点尚需时日。

• 智能化竞争进入白热化：市场竞争的焦点已从“三电”系统全面转向智能化，华为智选车模式（问界、智界）凭借强大的技术赋能和品牌号召力，全年销量突破35万辆，成为跨界合作的典范，特斯拉FSD（完全自动驾驶）入华落地预期日益增强，将进一步引爆智能驾驶赛道，使这场“终极战争”愈发激烈。

未来展望：2025年，三大变革重塑行业未来

展望2025年,汽车市场将继续沿着新能源化、智能化、全球化的主航道高速前行，预计全球汽车销量将突破9500万辆，而中国新能源市场渗透率有望冲击50%的里程碑。

• 技术迭代加速渗透：800V高压快充平台、